Setelah tahun 2021 yang kuat, aktivitas kesepakatan produk konsumen mengalami kontraksi pada kuartal pertama karena ketidakpastian pasar memengaruhi urgensi kesepakatan. Saat kita memasuki kuartal kedua, aktivitas yang lebih baru menunjukkan rebound pada transaksi tertutup produk konsumen.
Perusahaan produk konsumen terus mendapatkan keuntungan dari indikator ekonomi yang agak kuat, termasuk permintaan konsumen yang terpendam dan peningkatan tabungan diskresioner. Namun, saat bulan-bulan yang lebih hangat mendekat dan konsumen lebih banyak bepergian dan makan, ada ekspektasi bahwa dolar konsumen akan mengalihkan sebagian penghematan berlebih ke layanan pada tahun 2022. Hambatan ekonomi makro yang memengaruhi operasi perusahaan pada paruh kedua tahun 2021 diperkirakan akan berlanjut sepanjang tahun 2022. termasuk:
- Ketidakpastian geopolitik
- COVID-19 dan dampak dari varian yang muncul
- Gangguan rantai pasokan dalam memperoleh bahan dan barang jadi dari luar negeri
- Tingkat peti kemas yang terus meningkat pada pengiriman laut
- Naiknya biaya angkutan darat dan gudang domestik
- Kenaikan harga bahan baku
- Kekurangan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah
Saat perusahaan terus mengatasi tantangan ini dan ketidakpastian terkait yang disebabkan oleh inflasi tinggi, merek dengan konektivitas pelanggan yang kuat, kekuatan harga, fokus pada penawaran yang lebih baik untuk Anda (yaitu, penawaran yang sehat), dan merek yang digerakkan oleh tujuan akan terus mengumpulkan kepentingan investor.
Kami mengantisipasi aktivitas kesepakatan yang solid sepanjang tahun 2022 mengingat jalur pipa yang kuat dan permintaan yang kuat berdasarkan kekuatan neraca strategis dan bubuk kering yang meningkat. Kami berharap valuasi mungkin agak diredam oleh kenaikan suku bunga yang akan memberi lebih banyak tekanan pada penjual untuk menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai dan mengatasi angin sakal saat ini.
Makanan dan minuman
Kenaikan biaya makanan yang meluas ke produk toko pusat akan memengaruhi cara pelanggan membelanjakan uang mereka pada tahun 2022. Harapkan banyak konsumen yang ingin meregangkan anggaran bahan makanan untuk beralih ke merek label pribadi yang menawarkan alternatif berbiaya lebih rendah sementara nama merek dengan kemampuan menyerap kenaikan biaya akan tetap diminati konsumen. Selain itu, kami masih mengharapkan merek yang berfokus pada produk yang lebih baik untuk Anda dan menawarkan kenyamanan serta konektivitas pelanggan yang kuat akan terus menarik minat konsumen dan investor di tahun 2022.
Pada tahun 2021, perusahaan multinasional besar mengevaluasi kembali strategi merek mereka untuk memastikan diferensiasi penawaran produk mereka guna memenuhi dinamika konsumen yang terus berkembang. Akibatnya, tahun ini terjadi divestasi produk merek rumah tangga yang lebih besar yang digunakan untuk membebaskan modal dan berinvestasi di area pertumbuhan di masa depan. Harapkan tren ini berlanjut di tahun 2022 karena merek berupaya memanfaatkan rutinitas era pandemi konsumen yang telah menjadi normal baru saat COVID-19 bertransisi menjadi endemik. Ini juga akan menciptakan peluang bagi pembeli ekuitas swasta yang terus menunjukkan keinginan untuk membeli merek-merek terkenal.
Agar tetap menarik bagi calon investor, perusahaan pasar menengah perlu menunjukkan konektivitas konsumen yang kuat, kemampuan untuk bertemu konsumen di mana pun mereka berada melalui pilihan paket layanan pesan antar dan langganan di rumah, serta fokus pada makanan dan minuman sehat persembahan. Selain itu, merek-merek premium yang mampu mempertahankan margin di tengah kondisi yang menantang ini akan terus menarik minat investor.
Barang konsumsi
Perusahaan barang konsumen terus dipengaruhi oleh tantangan rantai pasokan, terutama dari peningkatan tarif pengiriman, yang telah menurun dari level tertinggi musim panas/musim gugur 2021, tetapi masih meningkat dari level historis. Setelah rebound sebesar 12% dalam transaksi tertutup pada kuartal keempat tahun 2021, volume kesepakatan tetap cukup konsisten pada kuartal pertama tahun 2022.
Perusahaan yang telah beradaptasi dengan perilaku konsumen baru, termasuk lingkungan kerja hybrid, aktivitas rekreasi, dan fokus kuat pada penawaran produk keberlanjutan, akan terus menarik bagi investor. Selanjutnya, kepemilikan hewan peliharaan yang meningkat selama pandemi, terus mendorong investasi di subsektor hewan peliharaan. Terakhir, saat konsumen bepergian, makan di luar, dan lebih sering kembali ke kantor, mengharapkan kecantikan, kesehatan, dan kesejahteraan, dan perusahaan pakaian tertentu terus menjadi fokus investor.
Mirip dengan perusahaan makanan dan minuman, perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan kemampuan untuk melindungi margin di bawah kekhawatiran inflasi saat ini, dan yang menunjukkan penyebab yang dapat didukung atau inisiatif berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan akan menarik minat dari pelanggan dan investor.
Ritel dan restoran
Ritel khusus yang melayani layanan dan aktivitas serta merek dengan pengenalan nama yang kuat memiliki aliran transaksi tertinggi selama tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022 karena bisnis ini terus mendorong kunjungan dan klik. Restoran dan peritel tradisional terus pulih dari keterkejutan pandemi yang dibuktikan dengan keragu-raguan konsumen untuk melakukan aktivitas tatap muka pada kuartal keempat ketika berita tentang omicron muncul. Ke depan, kinerja restoran akan bervariasi menurut wilayah karena data menunjukkan pengunjung restoran yang duduk sangat bervariasi berdasarkan lokasi. Berdasarkan data terbaru yang tersedia, pengunjung yang duduk di negara bagian timur laut terus tertinggal dari level tahun 2019, sementara negara bagian selatan sebagian besar telah kembali ke atau melampaui aktivitas sebelum pandemi.
Sementara aktivitas restoran dan penjualan ritel dimulai dengan lambat di tahun ini, menjelang akhir kuartal pertama, aktivitas investor meningkat, yang kami yakini akan berlanjut hingga akhir tahun; terutama untuk restoran cepat saji, yang terus menarik karena pemilik waralaba ingin mengukur dengan tepat keseimbangan toko milik perusahaan versus toko waralaba.
Transaksi utama yang menggambarkan tren ini selama Q1 2022
- SilverBox Engaged Merger Corp mengakuisisi Black Rifle Coffee Company, sebuah perusahaan kopi yang didirikan veteran, pada Februari 2022.
- Lifetime Brands mengakuisisi S’well Bottle, seorang desainer, grosir, dan pengecer barang keras, pakaian jadi, dan produk konsumen lainnya, pada Maret 2022.
- Perusahaan AMES mengakuisisi Hunter Fan, produsen dan perancang kipas langit-langit untuk penggunaan di rumah atau kantor, pada Januari 2022.
- Pon Holding mengakuisisi Dorel Sports Company, produsen dan pemasok sepeda untuk penghobi dan peminat, pada Januari 2022.
- Jack in the Box mengakuisisi Del Taco, pemilik waralaba masakan Meksiko dan Amerika pada Maret 2022.
- Beirsdorf mengakuisisi Chantecaille Beaute, merek kecantikan dan kosmetik dengan tujuan sadar sosial, pada Februari 2022.
- Swedencare mengakuisisi Garmon, produsen suplemen hewan peliharaan, pada Januari 2022.
- Revolution Beauty mengakuisisi BH Cosmetics, merek kosmetik DTC dengan jajaran produk yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, pada Februari 2022.
- Procter and Gamble mengakuisisi OUAI Haircare dan TULA, dua merek kecantikan pribadi dengan fokus pada bahan alami, pada Januari 2022.
Kontributor RSM: Tom Martin, Kunal Bhatt, Paddy King, Ryan Schloer.
