Gerakan fintech mendorong evolusi cepat dalam layanan keuangan, menghasilkan infrastruktur dan platform baru untuk generasi berikutnya di industri ini.
Investasi di perusahaan fintech telah melonjak dalam tiga tahun terakhir, mencapai $118,2 miliar secara global pada tahun 2021, yang melampaui gabungan dua tahun sebelumnya. Valuasi rata-rata perusahaan fintech meroket dari $17,6 juta pada 2019 menjadi $77 juta tahun lalu.
Bahkan dengan metrik yang berkembang pesat ini, mungkin ada tantangan di depan. Melihat ke sisa tahun 2022, kami berharap investor menjadi lebih cerdas seiring berkembangnya peraturan seputar transaksi publik. Enam belas perusahaan fintech go public melalui penawaran umum perdana tradisional pada tahun 2021 dan 21 melalui transaksi perusahaan akuisisi tujuan khusus, yang akan sulit dilampaui. Perkiraan kenaikan suku bunga yang direncanakan Fed untuk tahun ini juga menunjukkan bahwa modal tidak mudah diakses oleh fintech dan perusahaan teknologi baru lainnya. Namun, kami berharap minat perusahaan fintech tetap tinggi seiring dengan jumlah transaksi pasar modal.
Masih banyak yang harus dilihat, tetapi inilah tren teratas yang kami perkirakan akan membentuk fintech tahun ini dan seterusnya:
1. Keuangan tertanam akan tetap ada
Big Tech telah mengaburkan garis industri dan memungkinkan konsep keuangan tertanam menjadi tersebar luas; PitchBook memperkirakan potensi pasar keuangan tersemat mencapai $7 triliun pada tahun 2030. (Bandingkan dengan nilai pasarnya sebesar $43 miliar pada tahun 2021, menurut Juniper Research.) Semakin banyak pelanggan menuntut akses ke produk dan layanan di satu lokasi terpusat, mendorong perusahaan untuk menyediakan produk jasa keuangan melalui kemitraan dan program label putih.
Perusahaan dalam perawatan kesehatan, produk konsumen, teknologi, dan sektor lainnya dapat menyematkan pinjaman, rekening giro, jalur kredit, atau opsi pembayaran ke dalam model dan platform bisnis mereka. Ini berarti gangguan ekosistem skala besar bagi banyak pemain dan menghadirkan peluang potensial bagi perusahaan yang berfokus pada penawaran pengalaman pelanggan yang disesuaikan. Ini juga berarti akan memungkinkan untuk menawarkan layanan yang dipersonalisasi kepada kelompok yang berbeda yang disesuaikan secara unik dengan situasi keuangan mereka.
2. Aplikasi super untuk mengatur semua aplikasi lain
Seiring dengan pertumbuhan keuangan tersemat, kami mengantisipasi munculnya “aplikasi super”, yang pada dasarnya menyatukan banyak aplikasi dengan fungsi berbeda ke dalam satu ekosistem. Misalnya, WeChat digunakan di Asia untuk pengiriman pesan, pembayaran, pesanan restoran, belanja, dan bahkan pemesanan janji dengan dokter. Adopsi aplikasi super lebih lambat di Amerika Serikat, tetapi PayPal, Venmo, Aplikasi Tunai, Coinbase, Robinhood, Affirm, Klarna, dan Chime sedang membangun fungsinya. Fungsi khas dari aplikasi super ini termasuk pembayaran QR, transfer peer-to-peer, akun debit, rekening giro, setoran langsung, perdagangan saham, perdagangan crypto, dan banyak lagi.
3. DeFi akan mendapatkan penerimaan lebih lanjut
Dari $118 miliar dalam penggalangan dana fintech pada tahun 2021, sekitar 30% digunakan untuk mendanai proyek blockchain dan cryptocurrency. Persentase ini termasuk jumlah modal yang diinvestasikan dalam platform keuangan terdesentralisasi (dikenal sebagai DeFi), yaitu $1,9 miliar, menurut The Block. Meskipun investasi tersebut merupakan persentase kecil dari total fintech tahun lalu, DeFi berpotensi tidak hanya mengganggu industri jasa keuangan tetapi juga mengubahnya secara radikal karena perubahan struktural masif yang dapat ditimbulkannya.
DeFi adalah alternatif untuk sistem keuangan saat ini, bergantung pada teknologi blockchain, terbuka dan global dan tidak memerlukan badan pengatur pusat. Proyek DeFi terbaru menggunakan jaringan Ethereum dan berbagai mata uang kripto. Dengan menggunakan aplikasi terdesentralisasi, pengguna dapat berdagang, meminjamkan, meminjam, dan bertukar aset secara langsung satu sama lain alih-alih mengandalkan perantara. Nilai bersih yang dikunci dalam protokol DeFi, menurut The Block, tumbuh dari $16 miliar pada tahun 2020 menjadi $101,4 miliar pada tahun 2021, menunjukkan potensinya.
4. Dompet digital
Dompet digital seperti Apple Pay dan Google Pay menjadi alternatif yang semakin populer untuk uang tunai, kartu debit, dan kartu kredit, dan kami berharap tren ini akan terus berlanjut. Dompet digital digunakan untuk 45% transaksi e-niaga dan seluler, menurut Bloomberg, tetapi penggunaannya hanya menyumbang 26% dari pembayaran point-of-sale secara langsung. Pada tahun 2024, WorldPay mengharapkan 33% pembayaran langsung secara global dilakukan menggunakan dompet digital, sementara penggunaan uang tunai diperkirakan turun menjadi 13% dari 21% dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Akibatnya, kita mulai melihat negara-negara dengan kuat mempertimbangkan mata uang digital, yang dapat mengatur tahapan untuk secara drastis mengurangi penggunaan uang tunai. China, Meksiko, dan Amerika Serikat semuanya telah membuat kemajuan besar dalam mengeksplorasi atau menguji coba program semacam itu, yang akan membuat dompet digital lebih diterima dan digunakan secara luas di tahun-tahun mendatang.
5. Regulator mengejar fintech
Mengingat kecepatan inovasi fintech bergerak, tidak mengherankan jika regulator telah mengejar ketinggalan selama beberapa tahun sekarang. Tapi 2022 bisa menjadi tahun dimana regulator membuat beberapa kemajuan. Misalnya, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, mencatat pertumbuhan pesat “beli sekarang, bayar nanti” (BNPL), membuka penyelidikan ke lima perusahaan BNPL di akhir tahun 2021 dan telah mengisyaratkan niatnya untuk mengatur ruang tersebut. Dari 18 tindakan penegakan hukum yang dikeluarkan oleh CFPB pada tahun 2021, hanya satu yang dikeluarkan untuk perusahaan fintech, tetapi mandat CFPB untuk melindungi konsumen hanya masalah waktu sebelum lebih banyak peraturan diberlakukan.
Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran Gary Gensler mengisyaratkan niat agensi untuk mengatur cryptocurrency selama pertemuan komite penasehat investor terakhirnya pada tahun 2021. Penjabat ketua Federal Deposit Insurance Corporation juga mencatat risiko yang ditimbulkan oleh aset crypto mengharuskan agensi tersebut memprioritaskan regulasi. aset semacam itu pada tahun 2022. Demikian pula, Januari ini, Penjabat Pengawas Mata Uang, Michael J. Hsu, mencatat bahwa crypto telah menjadi arus utama dan akan membutuhkan “pendekatan regulasi yang terkoordinasi dan kolaboratif.”
Instansi lain juga mulai mengevaluasi penggunaan beberapa teknologi seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam layanan keuangan.
Bawa pulang
Ada sejumlah kekuatan lain yang berperan dalam membentuk ruang fintech, termasuk otomatisasi, kecerdasan buatan, meningkatnya perhatian pada masalah lingkungan, sosial dan tata kelola, serta tantangan tenaga kerja. Tapi kami akan mengamati lima tren utama di atas paling dekat seiring berjalannya tahun.
